日盛網路證卷晨間解盤----94/11/24


近期亦有相當多的產業訊息﹐有利於台股一路上攻到明年第一季﹐第一個是晶圓代工景氣異常熱絡﹐JP摩根將台積電明年的EPS從四‧一三元調高到五元﹐升幅二二％﹐營收則從二八八○億元升到三一○○億元﹐創歷史新高﹐據產業界人士表示﹐台積電的訂單已經滿到明年第一季﹐尤其是來自手機的訂單相當多﹐晶圓代工常是電子業的龍頭﹐晶圓代工會好﹐表示一定有電子子產業相當好﹐甚至好幾個子產業都好﹐接下來封測的業績也可望跟著加溫﹐因此從台積電到矽品﹑日月光﹑力成﹑泰林﹑頎邦﹑飛信等均值得留意。其次由於日本大廠無多餘產能生產PBGA基板﹐但是英特爾的無線及有線網路晶片﹐都需要大量的PBGA基板﹐因此不得不向全懋﹑景碩調貨﹐現在PBGA基板訂單到出貨週期已拉長到十二週﹐明年第一季訂單早已排滿﹐此舉將使明年第一季PBGA的供需缺口擴大為三成以上﹐原本不調價者將不得不再調漲五％至一○％﹐全懋及景碩是起碼明年第一季都還很旺的族群。第三個則是NB的滲透率將加速提升﹐因此如仁寶﹑廣達﹑英業達﹑致新﹑迅杰﹑順達﹑新普﹑圓剛等仍將值得密切追蹤。第四個則是鋼鐵股﹐這一次寶鋼盤價平均降了一○％﹐有長黑觸底的味道﹐近幾日尤其週三中國的寶鋼﹑鞍鋼等股價並未下跌﹐反而反覆打底﹐已有利空出盡的味道﹐接下來中鋼也將公布盤價﹐由於經濟部已發聲希望多照顧下游﹐相信降幅應會讓人滿意﹐上瘦下肥的行情越發明朗﹐其中以生產鍍鋅為主的燁輝及盛餘較值得留意﹐不但是上游成本下降﹐下游電子業也看好﹐可謂是兩頭賺﹐燁輝從四一‧三元高價起算迄今剛好修正了三十四個月﹐月成交值從八五‧二萬張萎縮到九‧七萬張﹐融資餘額從一九‧三三萬張下降到一一‧二三萬張﹐共計減肥了八萬多張﹐而投信持股比例亦在歷史低檔﹐唯有先知先覺的外資開始回補﹐燁輝來自營業的現金流量第三季為正的二‧六二億元﹐每股淨值達一八‧一二元﹐從十月二十五日到十二月二十四日將買回二 ..

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