理专新招 车轮战推销


■ 记者傅沁怡／台北报导

民众未来与银行财富管理分行往来，不但要先填钜细靡遗的资料表，还要做好面对多位理专「包围式」或是轮番上阵行销的心理准备。若执意要买某些风险较高的商品，还要填切结书，而且银行不一定会让你买。
金管会最近核定银行公会的「银行办理财富管理业务作业准则」，规定理财业人员要先符合相关资格条件，才能推介商品。银行如果同时提供多项商品给客户时，宜由多位符合各商品资格的理财业务人员共同行销或推介。

换言之，未来民众很可能发生走进银行财管分行后，同时有两、三位理专，分别向民众推荐外汇、保险或证券商品的包围式销售。另一种可能，则是银行会先就民众理财属性，分析出适合民众投资的商品后，再轮番由相关理财专员上阵解说，采取车轮战的方式来进行 ..

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