理專新招 車輪戰推銷


■ 記者傅沁怡／台北報導

民眾未來與銀行財富管理分行往來，不但要先填鉅細靡遺的資料表，還要做好面對多位理專「包圍式」或是輪番上陣行銷的心理準備。若執意要買某些風險較高的商品，還要填切結書，而且銀行不一定會讓你買。
金管會最近核定銀行公會的「銀行辦理財富管理業務作業準則」，規定理財業人員要先符合相關資格條件，才能推介商品。銀行如果同時提供多項商品給客戶時，宜由多位符合各商品資格的理財業務人員共同行銷或推介。

換言之，未來民眾很可能發生走進銀行財管分行後，同時有兩、三位理專，分別向民眾推薦外匯、保險或證券商品的包圍式銷售。另一種可能，則是銀行會先就民眾理財屬性，分析出適合民眾投資的商品後，再輪番由相關理財專員上陣解說，採取車輪戰的方式來進行 ..

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