日盛網路證卷晨間解盤---94/11/17

外資在有效拉抬了電子權值股之後﹐同時也充分提供中小型電子股的表態空間﹐以目前盤面來看﹐應可分為具有亮麗業績的中小型個股﹐以及具有充分轉機的低價股﹐前者例如矽創﹑華宏﹑台虹﹑昇貿﹑陞泰﹑精華等﹐低價轉機股如光磊﹑英群﹑大毅﹑飛宏﹑璨圓﹑迎廣等﹐其中未來轉機之所在﹐可能是建立在今年低基期的基礎上﹐因此明年的轉機黑馬﹐基本上反而可能是今年的弱勢股﹐所以選股上必須重新思考。同樣的﹐今年的超級強勢股﹐就漲幅的空間與潛力來看﹐似乎就相對保守﹐從這次反彈格局中﹐F5天王中以大立光一枝獨秀率先衝出﹐之後宏達電跟進而創下除權後新高﹐聯發科也逼近除權後高點﹐而茂迪與可成的反彈表現就相對弱勢﹐分別距離除權後高點都還有一段距離﹐即使太陽能電池有二○○六年矽土售價大漲二至三成的利多﹐但矽土是太陽能電池的原料﹐原料售價大漲﹐廠商轉嫁的情況必須觀察﹐尤其太陽能電池售價原本就高﹐一旦矽土再向上大漲﹐對太陽能電池業者而言﹐營收與毛利究竟如何變化﹐似乎有進一步觀察必要﹐而矽土的大漲﹐究竟是對茂迪﹑中美晶﹑崇越所代表的不同環節誰最好﹖再來就是股價反應到何種程度﹐以茂迪十月的單月每股最高獲利二元計算﹐目前四五○元以上的股價並不算是特別便宜。因此在即將跨入新一年度之下﹐或許回頭掌握低基期且具轉機﹐或是本益比在十倍左右的中小型業績股﹐反而應該具有更大的勝算。

在中小型業績股當中﹐STN驅動IC的矽創（8016）在Q3創下稅前每股三‧四二元的優異成績﹐單色STN驅動IC從手機延伸到MP3﹐使得出貨從Q1的二○○○萬顆到Q3的三○○○萬顆﹐Q4將持續進一步成長﹐今年稅前有挑戰一個股本的實力。另外提供軟板原料的台虹（8039）﹐今年在軟板面臨競爭壓力下反而受惠﹐不少國內公司因為成本因素將採購對象從日本轉向台虹﹐使得台虹產能到年底都將呈現滿載﹐從台虹十月稅前獲利為九七○○萬元左右﹐依照目前九‧四億元的股本﹐十月的單月獲利便超過一元﹐以台虹目前單月七十萬平方米的設計產能﹐實際產出約為六十至七十萬平方米﹐都居全球第二大﹐明年將繼續擴產向全球第一進行挑戰﹐目前不到六○元的股價仍相對安全。至 ..

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